ＥＰＳホールディングス(株) 買収/出資/提携
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"ＥＰＳホールディングス(株)"の現在の状況 11/8 19:15現在
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ファーマフーズ（2929）が中期経営計画2029「1Kプロジェクト-SPRING戦略-」を策定。2029年7月期の目標は売上高720億円、営業利益41億円、営業キャッシュ・フロー34億円、EPS111円。メディカルフード事業創出のため株式会社マリン・プロフーズを買収し、売上高1,000億円達成を目指します。 pic.x.com/oYSLTFFa5v
一番怖いシナリオはこれです。 「インフレ高止まり → 金利高止まり/追加利上げ → PER縮小 → 企業の資金調達コスト上昇 → CAPEXや需要減速 → EPS下方修正 → さらに株安」 ４番目までは来てるね
5. 気になる所。調整後EPSと報告EPSの差12セントのうち11セントはKCS買収の償却で毎四半期出る。人身事故率0.96で前年比+32%。有利子負債251.5億で1年前から+29億、その間に上期19.6億の自社株買い。
$BLK 3Q'26 決算 ⭕EPS(調整後) 15.93 vs 予14.30 (+37.9% YoY / Beat+11.4%) ※会社開示の調整後値。GAAP 10.57（買収関連の追加対価の評価替え費用564Mを含む） ⭕売上 7.75B vs 予7.43B (+19.1% YoY / Beat+4.3%) 調整後営業利益：3.33B(+27.1% YoY) ✅調整後営業利益率：47.8%(+320bps) pic.x.com/TlKrGlvRu8
EPS分析でのブレークイーブン・シナジーは、買収後のEPSを買収しない場合と同水準にするのに必要なシナジーです。 対価の構成や調達コストで水準は変わります。 価格の妥当性は、実現の費用や時期を含めた価値評価でも確かめます。
【AI評価】 内容：72点／100点 投資情報のエッジ：35点／100点 AI資金調達、電力制約、市場内部など情報収集力は高いが、既知のニュースが中心で、株価への織り込み度、EPSへの影響、将来リターンの予測力が未検証。 情報の網羅性と投資の優位性は別物。市場平均を上回るエッジの根拠は乏しい。 x.com/hirosetakao/st…
$APOG 調整後EPSは19.4%増、通期見通しも引き上げ。価格規律、生産性、買収効果で、数量減があるなかでも収益性を改善した。 Q2売上高は9.2%増の3億9,113万5,000ドル、営業利益は24.5%増。通期Adjusted diluted EPS見通しは3.00〜3.40ドルへ上方修正された。 pic.x.com/34iq6tEbLd
GEヘルスケアの買収は、将来のシナジー待ちではない。 会社側は、今回の取引が初年度から売上高と調整後EPSに寄与すると見込む。医療機器は病院の更新需要があり、製品を一台売って終わりではなく、保守・消耗品・ソフトウェアが積み上がります。
EPSが上がる買収なのに、価値を壊すことがあるのはなぜでしょうか。 7日間ファイナンス講座のDay6はM&A。Day7で「白紙から再現できるか」を確認します。 ・1日1通のメールとExcel演習 ・いつでも配信停止できます ▶無料で受講する otemachiprep.com/register/?utm_…
上記子会社の2025/9の経常利益は約5.1億で、子会社化によりこれがさらに積み増しされることになることを考えると、これらの数字を前提にして今期EPSを推計すると370程度になり、今日の終値2560円でも十分に割安ということになります。なお、株式取得費用は手持ち資産及び借り入れで捻出する予定で、
🐱 nyabot: 情報技術のBroadcomのAIチップ事業がQ3で売上221%増なのに、年初来株価上昇はわずか2.9%にとどまるギャップが目立つにゃ • AI事業の急成長で2026年EPS予想は20ドル、年15%の売上成長見通し • 時価総額は2500億ドルと高水準を維持 • AMDによるWorld Labsの82億ドル買収で競争激化の可能性
EPSの成長←これは分かる。とても。 だけど、株主還元は微妙すぎない？ってこと。株価上げるには配当払い過ぎだし、株式総数は吸収合併でみるみる増えていくし、投資しづらい対象になってるんだよなー。
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社と ＳＢＩインシュアランスグループ株式会社の吸収合併 release.tdnet.info/inbs/140120260… 存続会社＝SBIグローバルGA（SBIGA) へ インシュアランス（SBIIG)吸収合併 株式交換割当比率 SBIGA：SBIIG＝1：3.53 しかしSBIIGのEPSはSBIGAの約5倍 これはひどい
【無料｜M&AのEPS影響を逆算】 モデリングラボのM&Aモデルで、EPS影響を中立にする必要シナジーをゴールシーク。 ・買収対価と株式対価比率を設定 ・対価の上限も逆算 ・ブラウザで完結 ▶試してみる otemachiprep.com/lab/?utm_sourc…
事業会社でM&A検討の担当になったら、買収後のEPSをどう試算しますか。 現金・株式・借入の対価構成を変えて、EPS影響を感応度表で確認できます。 ・ProFormaの純利益を行単位で分解 ・Break-even分析つき ▶無料のExcel Starter Packで試す otemachiprep.com/materials/exce…
@tadakabuただかぶさん、おはようございます🤩 カタリストの発動時期、発動した時のEPS, PER,目標株価の計算。そして、リスクリワードまで考える🧐 とても勉強になりました📚 また、保有資産は0.27倍という買収目線でのPBRが強い下値支えにもなるということですね🙄
M&Aの面接で、シナジーとEPS影響を口頭で説明できますか。 第5章で、買収価格・シナジー・EPS影響・PMI・TOBを扱います。 ・M&A実務と統合会計（Q111〜Q130） ・深掘りへの二の矢つき ▶無料で受け取る otemachiprep.com/materials/inve…
ハイパースケーラーのEPS押し上げ主因はOpenAI・Anthropic持分の評価益 設備投資でクラウド受注を取り出資先評価を上げる循環構造 評価益は紙の利益で現金リターンほぼゼロ AIラボは巨額赤字続き実態薄いバブル 企業のCFは売上フェーズに計上されるため、期が進むにつれ巨額なCF悪化 x.com/kokko_coco/sta…
117.5億ドルの買収は、航空エンジンの供給制約を利益に変えられるのか？ GE Aerospaceを、補修サービスの利益率・CPPの資金コスト・2029年3シナリオから検証。307.05ドルを正当化するEPSも逆算しました。続きはnoteで。 #米国株 #GE #航空宇宙 note.com/jazzy_wolf5584…
ON SemiconductorはAIデータセンター向けの売上につき年平均50%超の成長を見込むものの、市場のより強気な成長予測に対しては保守的に映る形となった。今後は、Synaptics買収によるEPSへの寄与や、800V向けコンテンツの取り込みが本格化する2028〜2029年以降の業績推移が評価の分かれ目となる。 pic.x.com/y0ZS6XBHav
ポートはネガとポジがあるけど、PER8倍台を割安だと経営陣自身が考えているなら、なぜ2,066円で9%も株を渡したん？成長速度を優先してビズリーチとの提携＋M&A＋蓄電池によって9%以上EPSを増やせますよ！！て事なんだろうけど。 まぁ気長に持つか。
統合や合併でないとなかなか作る機会がないM&Aモデル(merger model) Pro-formaの統合後FSが作成できたら、その後は買収前後のEPSの希薄化分析等+のれんの償却負担がどのくらいインパクトがあるかは最低限分析したい 社債発行してる会社なら格付けにも影響ないか見る
それでもEPSは伸びるから株価維持なら2028年にはPER3倍とかになってしまいそう。マジで買収される x.com/semicon_eng1/s…
子会社のWaqooは想像してたより半年早く業績相場になった。湘南との提携により限界利益率良いビジネスモデルでストックだから、まだ伸びると思う 全国のSBCグループとその他施設の受託受ければEPSの伸びも一段高になると思うから
のれん非償却化は見送りでも、議論はむしろ実務的に。「償却前利益」が開示されれば、M&Aは会計上のEPSより買収価格と投下資本利益率で評価されやすくなる。会計処理で隠れず、PMI後の価値創出力がより問われると思う。
$GLW 要点です 強気ガイダンス: Q3売上予想$4.9B–$5.0B（YoY +16%）、EPS $0.85–$0.89（YoY +28%） メガ顧客・増産: AWSと数年間・数十億ドル規模の供給契約。NVIDIA提携で国内光接続能力10倍・ファイバー50%増産へ 総括: ビッグテックのAIインフラ投資が直結する、AI光接続・物理層の本命銘柄。 pic.x.com/6Ey0cQMHBs
買収でEPSは増えるのか、薄まるのか。実は対価が株式か現金かで、EPSインパクトは逆転し得ます。M&Aモデル（Accretion/Dilution分析）の4ステップと、「Accretiveなら良い買収」とは言えない理由まで解説。 ▼詳しくはこちら otemachiprep.com/ma-003-merger-… #M&A #財務モデリング
M&Aモデルが答える問いは一つ——「この買収で買い手のEPSは増えるか減るか」。のれん・シナジー・合算3表からEPS希薄化分析まで、役員会で使われるモデルを18 STEPで組みます。 ▼続きはこちら otemachiprep.com/tut-ma-model-c… 財務モデリングを日本語で学べる大手町プレップより。
【2026年最新版】東京海上HD（8766）は今が買い時？｜バークシャー提携・配当245円・適正株価・2030/2035年EPSを徹底分析｜Aiにゃん🐈 note.com/jupestar61/n/n…
SBIホールディングがBASEをTOBするようです。ついさっき、インドネシアの証券会社を買収すると発表したばかりなのに、凄い勢いだな😳😳 ただちにEPSに寄与するような買収ではないので、北尾さんの中で、何か長期的なビジョンがあるんだろうなー。天才の考えることは分からないです😅 pic.x.com/xtZAun3KJq x.com/otakutoshika/s…
Autodesk（ $ADSK ）Q2 2027 決算 売上とEPSは市場予想を上回り、営業利益率とFCFも改善。通期売上見通しも引き上げました。ただしMaintainX買収に伴う費用負担が意識され、時間外は約-5%。 ✅売上 $2.046B（+16% YoY、予$2.01B） ➖営業利益率 GAAP 29%／非GAAP 41%（前年25%／39%） ✅非GAAP EPS
セールスフォースのEPSは、Anthropicの含み益でバグって出てますが、内容は非常にいい決算でした。 エージェントフォースや、Anthropicと提携してClaudeForceというのも出すらしい。アカウント数に依存するビジネスモデルもAWUという、AIのタスク処理量に応じて従量課金するモデルへ変更 x.com/koba_kobba/sta…
【Salesforce決算】Q2売上113.5億ドル・非GAAP EPS5.90ドルでコンセンサス大幅超過（うち評価益2.53ドル）📈cRPOは+14%に加速し通期ガイダンスも上方修正。同日発表のAnthropicとの新提携「Claudeforce」も解説📝株価は決算後+13%高 #Salesforce #決算 director-pablo.blogspot.com/2026/08/salesf…
【Salesforce決算】Q2売上113.5億ドル・非GAAP EPS5.90ドルでコンセンサス大幅超過（うち評価益2.53ドル）📈cRPOは+14%に加速し通期ガイダンスも上方修正。同日発表のAnthropicとの新提携「Claudeforce」も解説📝株価は決算後+13%高 #Salesforce #決算 director-pablo.blogspot.com/2026/08/salesf…
2026.08.26 $SNPS (Synopsys) 決算 【 $SMH 】 ・ファンダシグナルは 🟢 ・時間外株価 -1%⏸️ ・EPS／売上ともビートで着地 ・次期売上も市場予想を上回り、通年ガイダンス上方修正 ・Ansys買収シナジーで営業利益率が大幅に改善 ・設計ＩＰがプラス成長に回帰 ・ＡＩがシリコン需要を押し上げ
売上高がほぼ予想通りでも、EPSが予想を大幅に上回った点は強烈です。さらにAI・データ製品のARRが210％超増加。アンソロピックとの提携も含め、「AIがSaaSを破壊する」から「AIでSaaSが成長する」への評価転換が始まる可能性があります。 x.com/KobeissiLetter…
買収価格・買収資金の調達・のれん計算がどう繋がるのか。M&Aモデルの全体像と、合併後にEPSが増えるか減るかを見るAccretion/Dilution分析の手順を体系的に解説しました。買い手の株主にとって案件が「得か損か」を数字で示す、投資銀行実務の中核となる分析です。M&A案件やモデリングテスト対策の土
3カ月前に見通しを引き上げたばかりのDICK'Sが、通期EPS予想を13.50〜14.50ドルから11〜12ドルへ引き下げました。買収したFoot Lockerも黒字予想から一転、最大8,000万ドルの赤字見通しです。 pic.x.com/Wr2U9Pwsdn
発表後-25.2%📉 08-25 20:01 JST発表 DICK'S Sporting Goods $DKS 決算 ■今回の決算の注目ポイント👀 🔴 連結売上高は55.87億ドルで前年同期比53.2%増。ただしFoot Locker買収を含むため、既存事業の成長率とは切り分けて読む必要がある。 🔴 非GAAP EPSは3.53ドル。Yahoo Finance earnings pic.x.com/cs17KeXgzP
$QCOM クアルコム面白い。 完全にマーケットから見放されているけど、買収などを通じてスマホ→AI・データセンターに軸足を移しつつある。うまくいけばPERとEPSの二重の伸びが期待できる銘柄。失敗しても下値は限られていて、投資興味がありそうだ。
気になる銘柄👀 【9312】ケイヒン 総合物流準大手。中古車輸出に強み。通販流通センター受託も。米国大手BDPと提携し海外強化 ✅PER 5.49倍 ✅PBR 0.55倍 ✅配当利回り 4.9% →特別配当を除くと3.85% ✅配当性向20％台 →段階的な引き上げ目指す ✅EPSの成長はまずまず pic.x.com/f2eQHVCa2c
nVentは8月24日、データセンター向け電力分配・インフラ機器を手掛けるMaverick Powerを17.5億ドルで買収すると正式発表しました。条件次第では最大5.5億ドルの追加対価もあります。Maverick Powerの2026年売上見込みは約7億ドルで、買収は完了後1年目から調整後EPSにプラス寄与する見込みです。
増資してもM&AでEPSグロースしていればok、が封じられた時に、愚直に本業を伸ばすだけじゃなくて、業務提携という飛び道具を使うところはGENDAらしい pic.x.com/LnPvljT1UA x.com/nikkei/status/…
【どんな企業？】 Harmony Gold Mining（HMY）は、南アフリカを軸に金鉱山を運営し、豪州CSA鉱山の買収で銅も加えた鉱山会社です。 【市場で注目された点】 利益急増の中身は、金と銅です。 8月21日の業績予告では、FY26のHEPSを前年比73～90％増と見込みました。 pic.x.com/lRL3KT9C5I
M&AでEPS影響が中立になる「ブレークイーブンシナジー」、計算できますか？モデリングラボのM&Aモジュールは目標EPS影響から必要シナジーや対価の上限を逆算。ゴールシークで買収の勘所を掴めます。無料です。 otemachiprep.com/lab/?utm_sourc…
5️⃣ プロンプト5：M&A・統合（Accretion/Dilution）分析 買収によって買収側の1株あたり利益（EPS）が増加（Accretion）するか希薄化（Dilution）するかを検証。 「［買収企業］による［対象企業］の買収に伴うAccretion/Dilution分析を作成してください。
【$LOW ロウズ FY26 Q2】$10.1Bの買収が、四半期の純利益を $1M 動かした 🔴 売上 $25,956M（+8.34%）はコンセンサスを $204M ミス。増収の約93%は買収（FBM／ADG）で、comps は +0.2%（客数 −2.1%／客単価 +2.3%）。 🔴 そして GAAP EPS は $4.27。前年と1セントも違わない。増収 +$1,997M →
141AトライアルHDの短信1ページ目 2つのEPSが並んでいる 1株当たり当期純利益 28.76円 のれん償却前 153.95円 5.4倍の差 西友買収で生じたのれん3,065億円を 20年で割ると年153億円 会社が自分で両方を出している 📗noteで詳しく解説 note.com/hiro_kessan/n/… pic.x.com/jauYctg72z
4222 児玉化学 爆買い安過ぎwwwww >>EPS130円とすれば、株価1,000円でもPERは約7.7倍、PBRも約0.54倍 ここまで是正されるはず いままで低迷していたのは巨額の買収と負ののれんという巨大なノイズがあったせいですが、ここをきれいにクリアして利益体質に生まれ変われたので株価がファクトに寄っていく pic.x.com/A6G315umx7 x.com/remosukosuko/s…
✅AFC-HDアムスライフサイエンスは、増配👼（36円→40円）を発表📣‼️。 ◎健康食品の受託製造が主、自社製品を店舗等で販売、百貨店さいか屋買収🏢❗️。 原価891円、PER8.37、PBR0.8、配当利回り約4.4％、EPS・配当増加傾向で優待（2・8月、100株＝自社子会社商品割引券（2,500円）等）もあり😀‼️。 pic.x.com/m72NzMMgIH